Os mercados globais de pellets aumentaram significativamente na última década, principalmente devido à demanda do setor industrial. Embora os mercados de aquecimento a pellets representem uma parcela significativa da demanda global, esta visão geral se concentrará no setor de pellets de madeira industrial.

Os mercados de aquecimento a pellets têm sido desafiados nos últimos anos pelos baixos custos dos combustíveis alternativos para aquecimento (preços do petróleo e do gás) e pelos invernos mais quentes do que a média na América do Norte e na Europa. A FutureMetrics prevê que uma combinação de preços mais altos do petróleo e políticas de descarbonização retorne o crescimento da demanda à tendência na década de 2020.

Nos últimos anos, o setor de pellets de madeira industrial foi tão grande quanto o setor de pellets para aquecimento e espera-se que se torne significativamente maior na próxima década.
O mercado de pellets de madeira industrial é impulsionado por políticas de mitigação de emissões de carbono e geração de energia renovável. Os pellets de madeira industrial são um combustível renovável de baixo carbono que substitui facilmente o carvão em grandes usinas de energia.

Os pellets podem substituir o carvão de duas maneiras: conversão total ou co-combustão. Para uma conversão total, uma unidade inteira em uma usina de carvão é convertida de carvão para pellets de madeira. Isso requer modificações no manuseio de combustível, nos sistemas de alimentação e nos queimadores. A co-combustão é a combustão de pellets de madeira juntamente com carvão. Em taxas de co-combustão mais baixas, são necessárias modificações mínimas nas instalações de carvão pulverizado existentes. De fato, com misturas mais baixas (abaixo de cerca de 7%) de pellets de madeira, praticamente nenhuma modificação é necessária.

A demanda no Reino Unido e na UE deve se estabilizar até 2020. No entanto, espera-se um grande crescimento no Japão e na Coreia do Sul na década de 2020. Também esperamos que o Canadá e os EUA tenham algumas usinas de energia a carvão pulverizado usando pellets de madeira industrial até 2025.

Demanda de pellets

Novos grandes projetos de co-combustão e conversão de energia no Japão, na UE, no Reino Unido e na Coreia do Sul, além de muitos projetos menores de usinas de energia independentes no Japão, devem adicionar cerca de 24 milhões de toneladas por ano à demanda atual até 2025. A maior parte do crescimento esperado vem do Japão e da Coreia do Sul.

A FutureMetrics mantém um banco de dados detalhado e específico para cada projeto, com informações sobre todos os projetos que devem consumir pellets de madeira. A maior parte do fornecimento de pellets para a nova demanda planejada na UE e no Reino Unido já foi acertada com os principais produtores existentes. No entanto, os mercados japonês e sul-coreano oferecem oportunidades para novas capacidades que, em grande parte, ainda não estão em desenvolvimento.

Europa e Inglaterra

O crescimento inicial (de 2010 até o presente) no setor de pellets de madeira industrial veio da Europa Ocidental e do Reino Unido. No entanto, o crescimento na Europa está desacelerando e espera-se que se estabilize no início da década de 2020. O crescimento restante na demanda europeia de pellets de madeira industrial virá de projetos na Holanda e no Reino Unido.

A demanda das concessionárias holandesas ainda é incerta, visto que as usinas a carvão adiaram as decisões finais de investimento em modificações na co-combustão até que recebam garantias de que suas usinas a carvão poderão continuar operando. A maioria dos analistas, incluindo a FutureMetrics, espera que essas questões sejam resolvidas e que a demanda holandesa provavelmente cresça em pelo menos 2,5 milhões de toneladas por ano nos próximos três a quatro anos. É possível que a demanda holandesa aumente para até 3,5 milhões de toneladas por ano se todas as quatro usinas a carvão que receberam subsídios prosseguirem com seus planos.

Dois projetos no Reino Unido, a conversão da usina de Lynemouth de 400 MW da EPH e a usina de cogeração greenfield de Teeside da MGT, estão atualmente em comissionamento ou em construção. A Drax anunciou recentemente que converterá uma quarta unidade para operar com pellets. Ainda não está claro quantas horas essa unidade operará por ano. No entanto, considerando que a decisão de investimento já foi tomada, a FutureMetrics estima que a unidade 4 consumirá 900.000 toneladas adicionais por ano. Cada unidade convertida na usina de Drax pode consumir cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano se operar em plena capacidade o ano todo. A FutureMetrics projeta uma nova demanda provável total na Europa e na Inglaterra em 6,0 milhões de toneladas por ano.

Japão

A demanda por biomassa no Japão é impulsionada principalmente por três componentes de políticas: o esquema de suporte à tarifa de alimentação (FiT) para energia renovável, padrões de eficiência de usinas térmicas a carvão e metas de emissões de carbono.

O FiT oferece aos produtores independentes de energia (PIEs) um preço fixo para energia renovável durante um período de contrato estendido – 20 anos para energia de biomassa. Atualmente, sob o FiT, a eletricidade gerada a partir de "madeira em geral", que inclui pellets, cavacos de madeira importados e casca de palmiste (PKS), recebe um subsídio de 21 ¥/kWh, abaixo dos 24 ¥/kWh anteriores a 30 de setembro de 2017. No entanto, as dezenas de PIEs de biomassa que receberam o FiT mais alto estão fixadas nessa taxa (cerca de US$ 0,214/kWh às taxas de câmbio atuais).

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) produziu o chamado "Melhor Mix Energético" para 2030. Nesse plano, a energia de biomassa representa 4,1% da produção total de eletricidade do Japão em 2030. Isso equivale a mais de 26 milhões de toneladas métricas de pellets (se toda a biomassa fosse pellets de madeira).

Em 2016, o METI publicou um artigo descrevendo os padrões de eficiência da melhor tecnologia disponível (MTD) para usinas térmicas. O artigo desenvolve padrões mínimos de eficiência para geradores de energia. Em 2016, apenas cerca de um terço da geração a carvão do Japão provinha de usinas que atendiam ao padrão de eficiência MTD. Uma maneira de atender ao novo padrão de eficiência é a coqueima de pellets de madeira.

A eficiência da usina é normalmente calculada dividindo-se a energia produzida pela energia consumida. Assim, por exemplo, se uma usina elétrica utiliza 100 MWh de energia consumida para produzir 35 MWh, essa usina está operando com 35% de eficiência.

O METI permitiu que a entrada de energia proveniente da coqueima de biomassa fosse deduzida da entrada. Se a mesma usina descrita acima coqueimasse 15 MWh de pellets de madeira, a eficiência da usina, segundo o novo cálculo, seria de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2%, o que está acima do limite do padrão de eficiência. A FutureMetrics calculou a tonelagem de pellets de madeira que será necessária para que as usinas de menor eficiência atendam às normas no relatório "Perspectivas da Biomassa Japonesa" recentemente divulgado pela FutureMetrics. O relatório contém dados detalhados sobre a demanda esperada por pellets de madeira, casca de palmiste e cavacos de madeira no Japão e as políticas que estão impulsionando essa demanda.

A previsão da FutureMetrics para a demanda por pellets pelos pequenos produtores independentes de energia (IPPs) é de cerca de 4,7 milhões de toneladas por ano até 2025. Isso se baseia na análise de cerca de 140 IPPs detalhados no Japanese Biomass Outlook.

A demanda potencial total no Japão proveniente de usinas de energia elétrica e de IPPs pode exceder 12 milhões de toneladas por ano até 2025.

Resumo

Há um alto grau de confiança em relação ao desenvolvimento contínuo dos mercados europeus de pellets industriais. A demanda japonesa, assim que os projetos de IPP estiverem em operação e as grandes concessionárias receberem os benefícios do FiT, também deverá se manter estável e provavelmente crescerá conforme previsto. A demanda futura na Coreia do Sul é mais difícil de estimar devido à incerteza nos preços dos RECs. No geral, a FutureMetrics estima que a nova demanda potencial por pellets de madeira industrial até 2025 seja superior a 26 milhões de toneladas por ano.