Os mercados globais de pellets aumentaram significativamente na última década, principalmente devido à demanda do setor industrial.Embora os mercados de aquecimento de pellets representem uma quantidade significativa da demanda global, esta visão geral se concentrará no setor industrial de pellets de madeira.

Os mercados de aquecimento a pellets foram desafiados nos últimos anos por baixos custos de combustível alternativo para aquecimento (preços de petróleo e gás) e invernos mais quentes que a média na América do Norte e na Europa.A FutureMetrics espera que uma combinação de preços mais altos do petróleo e políticas de descarbonização retornem o crescimento da demanda à tendência na década de 2020.

Nos últimos anos, o setor de pellets de madeira industrial foi tão grande quanto o setor de pellets de aquecimento e espera-se que se torne significativamente maior na próxima década.
O mercado de pellets de madeira industrial é impulsionado por políticas de mitigação de emissões de carbono e geração renovável.Os pellets de madeira industrial são um combustível renovável de baixo carbono que substitui facilmente o carvão em grandes usinas de energia elétrica.

Os pellets podem ser substituídos pelo carvão de duas maneiras, uma conversão completa ou co-queima.Para uma conversão completa, uma unidade inteira em uma estação de carvão é convertida do uso de carvão para o uso de pellets de madeira.Isso requer modificações no manuseio de combustível, sistemas de alimentação e queimadores.A co-queima é a combustão de pellets de madeira junto com carvão.Em razões de co-queima mais baixas, são necessárias modificações mínimas nas instalações de carvão pulverizado existentes.De fato, em misturas mais baixas (abaixo de cerca de sete por cento) de pellets de madeira, quase nenhuma modificação é necessária.

Espera-se que a demanda no Reino Unido e na UE estabilize até 2020. No entanto, espera-se um grande crescimento no Japão e na Coréia do Sul na década de 2020.Também esperamos que o Canadá e os EUA tenham algumas usinas de energia a carvão pulverizado usando pellets de madeira industrial até 2025.

Demanda de pellets

Novos projetos de co-queima e conversão de grandes utilitários no Japão, na UE e no Reino Unido e na Coréia do Sul, e muitos projetos de usinas independentes menores no Japão, devem adicionar cerca de 24 milhões de toneladas por ano à demanda atual até 2025. crescimento esperado é do Japão e Coréia do Sul.

A FutureMetrics mantém um banco de dados detalhado específico do projeto em todos os projetos que devem consumir pellets de madeira.A maior parte do fornecimento de pellets para a nova demanda planejada na UE e no Reino Unido já foi combinado com os principais produtores existentes.No entanto, os mercados japonês e sul-coreano oferecem oportunidades para novas capacidades que, na maioria das vezes, não estão previstas no momento.

Europa e Inglaterra

O crescimento inicial (2010 até o presente) no setor industrial de pellets de madeira veio da Europa Ocidental e do Reino Unido.O crescimento restante na demanda de pellets de madeira industrial na Europa virá de projetos na Holanda e no Reino Unido

A demanda das concessionárias holandesas ainda é incerta, pois as usinas a carvão atrasaram as decisões finais de investimento em torno das modificações de co-queima até que tenham garantias de que suas usinas a carvão poderão continuar a operar.A maioria dos analistas, incluindo a FutureMetrics, espera que esses problemas sejam resolvidos e a demanda holandesa provavelmente crescerá pelo menos 2,5 milhões de toneladas por ano nos próximos três a quatro anos.É possível que a demanda holandesa aumente para até 3,5 milhões de toneladas por ano se todas as quatro estações de carvão que receberam subsídios prosseguirem com seus planos.

Dois projetos no Reino Unido, a conversão da estação de energia Lynemouth de 400 MW da EPH e a planta CHP greenfield Teeside da MGT, estão atualmente em comissionamento ou em construção.A Drax anunciou recentemente que converterá uma quarta unidade para funcionar com pellets.Quantas horas essa unidade funcionará em um ano não está claro neste momento.No entanto, dado que a decisão de investimento foi tomada, a FutureMetrics estima que a unidade 4 consumirá mais 900.000 toneladas por ano.Cada unidade convertida na estação Drax pode consumir cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano se funcionar em plena capacidade durante todo o ano.Os projetos da FutureMetrics totalizam uma nova demanda provável na Europa e na Inglaterra em 6,0 milhões de toneladas por ano.

Japão

A demanda de biomassa no Japão é impulsionada principalmente por três componentes de política: O esquema de suporte Feed in Tariff (FiT) para energia renovável, padrões de eficiência de usinas térmicas a carvão e metas de emissões de carbono.

O FiT oferece aos produtores independentes de energia (IPPs) um preço fixo para energia renovável por um período de contrato estendido – 20 anos para energia de biomassa.Atualmente, sob o FiT, a eletricidade gerada a partir de “madeira geral”, que inclui pellets, cavacos de madeira importados e casca de palmiste (PKS), recebe um subsídio de 21 ¥/kWh, abaixo dos 24 ¥/kWh anteriores a 30 de setembro, 2017. No entanto, as pontuações dos IPPs de biomassa que receberam o FiT mais alto estão bloqueadas nessa taxa (cerca de US$ 0,214/kWh nas taxas de câmbio atuais).

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) produziu o chamado “Melhor Mix de Energia” para 2030. Nesse plano, a energia de biomassa representa 4,1% da produção total de eletricidade do Japão em 2030. Isso equivale a mais de 26 milhões toneladas métricas de pellets (se toda a biomassa fosse pellets de madeira).

Em 2016, o METI lançou um artigo descrevendo os melhores padrões de eficiência de tecnologia disponível (BAT) para usinas térmicas.O documento desenvolve padrões mínimos de eficiência para geradores de energia.A partir de 2016, apenas cerca de um terço da geração de carvão do Japão vem de usinas que atendem ao padrão de eficiência BAT.Uma forma de cumprir o novo padrão de eficiência é co-queimar pellets de madeira.

A eficiência da planta é normalmente calculada dividindo a produção de energia pela entrada de energia.Assim, por exemplo, se a usina usa 100 MWh de entrada de energia para produzir 35 MWh, essa usina está operando com 35% de eficiência.

O METI permitiu que a entrada de energia da co-queima de biomassa fosse deduzida da entrada.Se a mesma usina descrita acima co-queima 15 MWh de pellets de madeira, a eficiência da usina sob o novo cálculo seria de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 por cento, o que está acima do limite padrão de eficiência.A FutureMetrics calculou a tonelagem de pellets de madeira que serão exigidas pelas usinas japonesas para deixar as usinas de menor eficiência em conformidade no relatório Japanese Biomass Outlook recentemente lançado pela FutureMetrics.O relatório contém dados detalhados sobre a demanda esperada por pellets de madeira, casca de palmiste e lascas de madeira no Japão e as políticas que estão impulsionando essa demanda.

A previsão da FutureMetrics para a demanda de pellets pelos pequenos produtores independentes de energia (IPPs) é de cerca de 4,7 milhões de toneladas por ano até 2025. Isso é baseado na análise de cerca de 140 IPPs detalhados no Japanese Biomass Outlook.

A demanda potencial total no Japão de usinas de energia elétrica e de IPPs pode exceder 12 milhões de toneladas por ano até 2025.

Resumo

Existe um alto grau de confiança em torno do desenvolvimento contínuo dos mercados europeus de pellets industriais.A demanda japonesa, uma vez que os projetos IPP estejam em funcionamento e as grandes concessionárias recebam os benefícios do FiT, também deve ser estável e provavelmente crescerá conforme a previsão.A demanda futura na Coreia do Sul é mais difícil de estimar devido à incerteza nos preços dos RECs.No geral, a FutureMetrics estima que a nova demanda potencial por pellets de madeira industrial até 2025 seja superior a 26 milhões de toneladas por ano.