Os mercados globais de pellets aumentaram significativamente na última década, principalmente devido à procura do sector industrial. Embora os mercados de aquecimento de pellets representem uma quantidade significativa da procura global, esta visão geral centrar-se-á no setor industrial de pellets de madeira.

Os mercados de aquecimento a pellets têm sido desafiados nos últimos anos pelos baixos custos de combustíveis alternativos para aquecimento (preços do petróleo e do gás) e por invernos mais quentes do que a média na América do Norte e na Europa. A FutureMetrics espera que uma combinação de preços mais elevados do petróleo e políticas de descarbonização devolverão o crescimento da procura à tendência na década de 2020.

Nos últimos anos, o setor industrial de pellets de madeira foi tão grande quanto o setor de pellets para aquecimento, e espera-se que se torne significativamente maior durante a próxima década.
O mercado industrial de pellets de madeira é impulsionado por políticas de mitigação de emissões de carbono e de geração renovável. Os pellets de madeira industrial são um combustível renovável de baixo carbono que substitui facilmente o carvão em grandes centrais elétricas.

Os pellets podem substituir o carvão de duas maneiras: conversão total ou coqueima. Para uma conversão completa, uma unidade inteira em uma estação de carvão é convertida do uso de carvão para o uso de pellets de madeira. Isso requer modificações no manuseio de combustível, nos sistemas de alimentação e nos queimadores. A co-queima é a combustão de pellets de madeira juntamente com carvão. Com taxas de co-combustão mais baixas, são necessárias modificações mínimas nas instalações de carvão pulverizado existentes. Na verdade, em misturas mais baixas (abaixo de cerca de sete por cento) de pellets de madeira, quase nenhuma modificação é necessária.

Prevê-se que a procura no Reino Unido e na UE estabilize até 2020. No entanto, espera-se um grande crescimento no Japão e na Coreia do Sul na década de 2020. Esperamos também que o Canadá e os EUA tenham algumas centrais eléctricas a carvão pulverizado utilizando pellets de madeira industrial até 2025.

Demanda de pellets

Prevê-se que novos grandes projetos de co-combustão e conversão de serviços públicos no Japão, na UE e no Reino Unido e na Coreia do Sul, e muitos projetos de centrais elétricas independentes de menor dimensão no Japão, adicionem cerca de 24 milhões de toneladas por ano à procura atual até 2025. o crescimento esperado vem do Japão e da Coreia do Sul.

A FutureMetrics mantém um banco de dados detalhado específico do projeto sobre todos os projetos que deverão consumir pellets de madeira. A maior parte do fornecimento de pellets para a nova procura planeada na UE e no Reino Unido já foi acordada com os principais produtores existentes. No entanto, os mercados japonês e sul-coreano oferecem oportunidades para novas capacidades que, na sua maior parte, ainda não estão previstas.

Europa e Inglaterra

O crescimento inicial (de 2010 até ao presente) no sector industrial de pellets de madeira veio da Europa Ocidental e do Reino Unido. No entanto, o crescimento na Europa está a abrandar e espera-se que estabilize no início da década de 2020. O restante crescimento da procura europeia de pellets de madeira industrial virá de projetos nos Países Baixos e no Reino Unido

A procura por parte das empresas holandesas ainda é incerta, uma vez que as centrais a carvão adiaram as decisões finais de investimento em torno das modificações da co-combustão até que recebam garantias de que as suas centrais a carvão poderão continuar a funcionar. A maioria dos analistas, incluindo a FutureMetrics, espera que estas questões sejam resolvidas e que a procura holandesa provavelmente cresça em pelo menos 2,5 milhões de toneladas por ano durante os próximos três a quatro anos. É possível que a procura neerlandesa aumente até 3,5 milhões de toneladas por ano se todas as quatro estações de carvão que receberam subsídios prosseguirem com os seus planos.

Dois projetos no Reino Unido, a conversão da central elétrica de Lynemouth de 400 MW da EPH e a central CHP greenfield da MGT em Teeside, estão atualmente em comissionamento ou em construção. A Drax anunciou recentemente que irá converter uma quarta unidade para funcionar com pellets. Quantas horas essa unidade funcionará em um ano não está claro neste momento. No entanto, tendo em conta que a decisão de investimento foi tomada, a FutureMetrics estima que a unidade 4 consumirá mais 900 mil toneladas por ano. Cada unidade convertida na estação de Drax pode consumir cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano se funcionar a plena capacidade durante todo o ano. A FutureMetrics projeta um total de nova demanda provável na Europa e na Inglaterra em 6,0 milhões de toneladas por ano.

Japão

A procura de biomassa no Japão é impulsionada principalmente por três componentes políticas: o esquema de apoio Feed in Tariff (FiT) para energias renováveis, padrões de eficiência das centrais térmicas a carvão e metas de emissões de carbono.

O FiT oferece aos produtores independentes de energia (IPPs) um preço definido para energia renovável durante um período de contrato prolongado – 20 anos para energia de biomassa. Atualmente, sob o FiT, a eletricidade gerada a partir de “madeira em geral”, que inclui pellets, aparas de madeira importadas e casca de palmiste (PKS), recebe um subsídio de 21 ¥/kWh, abaixo dos 24 ¥/kWh anteriores a 30 de setembro. 2017. No entanto, as pontuações dos IPPs de biomassa que receberam o FiT mais elevado estão fixadas nessa taxa (cerca de 0,214 dólares/kWh às taxas de câmbio atuais).

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) produziu a chamada “Melhor Combinação Energética” para 2030. Nesse plano, a energia da biomassa representa 4,1% da produção total de eletricidade do Japão em 2030. Isto equivale a mais de 26 milhões de euros. toneladas métricas de pellets (se toda a biomassa fosse pellets de madeira).

Em 2016, o METI publicou um artigo descrevendo os padrões de eficiência da melhor tecnologia disponível (BAT) para usinas térmicas. O artigo desenvolve padrões mínimos de eficiência para geradores de energia. Em 2016, apenas cerca de um terço da geração de carvão do Japão provém de usinas que atendem ao padrão de eficiência MTD. Uma forma de cumprir o novo padrão de eficiência é co-queimar pellets de madeira.

A eficiência da planta é normalmente calculada dividindo a produção de energia pela entrada de energia. Assim, por exemplo, se uma central eléctrica utiliza 100 MWh de energia para produzir 35 MWh, essa central está a funcionar com uma eficiência de 35 por cento.

O METI permitiu que a entrada de energia proveniente da co-combustão de biomassa fosse deduzida da entrada. Se a mesma central descrita acima co-queimasse 15 MWh de pellets de madeira, a eficiência da central segundo o novo cálculo seria de 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 por cento, o que está acima do limite padrão de eficiência. A FutureMetrics calculou a tonelagem de pellets de madeira que será exigida pelas usinas de energia japonesas para que as usinas de menor eficiência estejam em conformidade com o relatório Japonês Biomass Outlook lançado recentemente pela FutureMetrics. O relatório contém dados detalhados sobre a procura esperada de pellets de madeira, casca de palmiste e aparas de madeira no Japão e as políticas que estão a impulsionar essa procura.

A previsão da FutureMetrics para a procura de pellets pelos pequenos produtores independentes de energia (IPPs) é de cerca de 4,7 milhões de toneladas por ano até 2025. Isto baseia-se na análise de cerca de 140 IPPs detalhados no Japanese Biomass Outlook.

A procura potencial total no Japão proveniente de centrais eléctricas e de PIE poderá exceder 12 milhões de toneladas por ano até 2025.

Resumo

Existe um elevado grau de confiança em torno do desenvolvimento contínuo dos mercados europeus de pellets industriais. A procura japonesa, quando os projectos IPP estiverem em funcionamento e as grandes empresas de serviços públicos receberem os benefícios do FiT, também deverá permanecer estável e deverá crescer conforme previsto. A procura futura na Coreia do Sul é mais difícil de estimar devido à incerteza nos preços das CER. No geral, a FutureMetrics estima que a nova procura potencial de pellets de madeira industrial até 2025 seja superior a 26 milhões de toneladas por ano.